茫茫震泽湖上，水波激荡。一艘大船独行其上。有一少年，邻近船边，全神贯注地拿着医书神农百草在看。船上一老翁讲着古时龙王的传说，有人不信，与他起了冲突。此时，远处行来几艘小船，一艘船上插着绘有神龙图案的旌旗，船上人展望今日必有地崩水啸，而他们处在湖心，必不会有事。这边老翁在吵吵嚷嚷中突然晕倒在地。杨逸(朱元冰 饰)放下医书，观老翁之态，是急火攻心之症，他本是郎中，此时用针灸的要领救醒老翁。船上众人纷纷赞美。巨浪狂涌而来，瞬间打翻了大船，船上众人纷纷落水。民国年间，军阀盘据，浙江地区爆发了地动，黎民被逼无奈，脱离家园逃生。灾民大宗涌入，上海突发瘟疫，市民恐惧。上海市市长莫森被副市长周春芳指控枉顾市民性命，幸而慕容南(杨霖 饰)实时赶到，解了他的逆境。慕容南是东北军阀慕容家的小少爷，此次带军队前来主要是为相识决此次瘟疫的事。慕容南急于处置惩罚正事，他的的司机在路上打了一个挡路的擦鞋工匠小飞，其时没当回事。但小飞可是有组织的人，晚上他们老大就带人砸了慕容南的车，同时也有部分小弟被抓。来的时间气焰汹汹，最后落得狼狈而逃，老大莫小渝(邢菲 饰)立誓要报此仇。莫小渝是市长莫森的女儿，经常女扮男装混在市井之中，现在巨细也是个头目了。天下浊世，六祸连城，禁绝五地，苍龙飞升。杨逸默默念着这几句话，扫着烟囱。水啸后他在水上漂了两天，恰被教堂的杂工刘姨妈救起。刘姨妈突然作声，杨逸被惊到，从高楼摔下，竟然毫发无伤。慕容南与莫小渝早有婚约，只不过相互都没见过。慕容南去莫府造访，莫小渝看到他特殊眼红，佯装不经意泼了慕容南一身水。慕容南不想多留，走前允许再晤面时会送莫小渝一件礼物。莫森送走慕容南，返回去就对女儿吹胡子怒视，气她不懂规则。莫小渝认定父亲是为了自己的官运牺牲她和慕容家订婚，生气地跑出去，慌不择路，一下子撞在前来取蛋糕的杨逸身上？闪难钜莸谝淮渭秸饷雌恋牡案饩捅缓艘涣。莫小渝看他滑稽的样子，忍不住开心一笑，同时心生奇策。月黑风高，慕容南荒原夜会日本密使。密使代表日本宰衡送给慕容南一本华北军事神秘的册子，追求相助，共建东亚共荣圈。慕容南面露不屑，声称宁做流寇，不做日本走狗，潇洒转身，随手扔了神秘册子
；爻掏局，遇神秘女子挡路，她旗袍小伞，甚是新奇，面戴半边面具，多了一丝神秘。慕容南与她交手，数招已过，僵持不下。慕容南人多势众，神秘女子虽有两位功夫不错的老者相助，但双拳难敌死手，仓惶逃走。慕容南为阻止瘟疫伸张，设立了隔离区。莫小渝的奇策就是在隔离区剪裁仪式上让他出丑。莫小渝送了装有炸药的蛋糕，炸了慕容南一脸，甚是狼狈。杨逸是生面目，莫小渝使用他寻衅慕容南。杨逸被打还不忘提醒莫小渝快逃。事后，杨逸被送往隔离区。莫小渝在隔离区的停尸房找到杨逸，本以为他已经死了，杨逸蓦然睁眼，吓得莫小渝一个不稳，亲在他嘴上。昨晚伏击慕容南的是满洲国的一位格格，名叫初雨，身负血汗深仇，立志复国。她和日本密使松林相助，松林想使用慕容南的隔离区生产朝露丸，劝初雨不要轻举妄动。他教授初雨苗疆蛊术，待时机成熟再用在慕容南身上。