王腾蛟(范雨林 饰)率廖副官等人在街上无意撞上了孟汉彪，他连忙将其抓捕交给董福宝(于震 饰)处置惩罚
。孟如实告董，自己受国民政府委派，潜回上海执行抗日除奸使命
。董命人暂将其关押
。他找到春生(王韦智 饰)研究如那里置孟
。春生一番团结一致，配合对敌的原理，化解了董心田的积怨，他决议放掉孟
。孟大彻大悟、谢谢涕零
。并告董儿子孟涛已在华北加入了八路军，正在太行山与日军浴血奋战
。董向孟寻问妻子竺帼贞(胡可 饰)的着落，孟告竺已患风寒病去世
。董悲愤异常，他狠狠给了孟一记耳光，谴责孟这一切都是他一手造成的
。　　压制多年的兴高终于暴发了，他向顾炳生(侯天来 饰)密告董怎样设计私放共党要犯春生，怎样将富生典质给银行支援国军，此次又私放青帮死敌孟
。顾震怒，念董家曾对自己有恩，董为青帮屡立殊荣的份上，限董十日内交清富生帐目，永远滚出青帮
。兴高心狠手辣，将这一切密报南山云子
。南召来孟，严令他连忙将董及王腾蛟残部一并剿杀
。董已与王腾蛟探讨暂时脱离上海，群集实力寻机杀回之时，顾带着大批特务困绕了铁血队神秘驻地
。一番严辞谴责，顾命兴高解决掉董福宝
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