六王爷(修宗迪 饰)召见刘保山，对刘保山十分欣赏，刘保山借机劝谏六王爷开放戏禁，惹怒六王爷
。五格格(胡可 饰)却对刘保山一见钟情，并装扮成赶考举子造访刘保山，体现其今科状元莫他莫属
。六王爷无奈指示大主考暗点刘保山为状元
。刘保山路遇柴家女秀姑(朱媛媛 饰)，秀姑所养小毛驴听得懂锣鼓点，使刘保山大为惊讶
。殿试前，路登高(梁冠华 饰)居心将六王爷暗渡陈仓的事情透露给刘保山，刘保山十分反感，希望能够靠自己的本事加入殿试
。三庆班艺人误听人言，也借此事讥笑刘保山
。刘保山求见六王爷，请他收回成命，六王爷却避而不见
。刘保山一气之下，决议放弃科举……