爱新觉罗·旻皓先容：男，29岁，十一贝勒，性格办事坚决，观人于微，运筹帷幄;对皇阿玛忠诚，但郁郁不得志，最先钻牛角尖，变得乖张，不留人情，将心事藏于心内
。嘉庆(刘江饰)第十一个儿子，身世帝王之家，但自小遭父亲萧条
。旻皓空有理想，无所施展，又遭众兄弟倾轧，受尽冷嘲热讽
。适逢海盗肆虐广东，由广东省水师提督霍尔泰(李成昌饰)率领的水师，大北于海盗张保仔(洪永城饰)手中
。群臣一筹莫展，围剿海盗顿成烫手山芋，旻皓自动请缨博皇阿玛垂爱，却令尔泰感应威胁
。尔泰之侄女炎贵妃(姚子羚饰)见状，于是将新宫女夏婵(傅嘉莉饰)放于旻皓身旁，名为照顾其起居，实为漆黑监视
。旻皓到了广东水师营，随即发明水师连连战败的症结，于是下定刻意，整理水师营
。另一方面，旻皓倾全力资助夏婵的商人娘舅黄逸轩(陈山聪饰)，务求获得远程洋炮，加上母亲淳贵妃(谢雪心饰)派遣前钦天监礼公公(岳华饰)协助出战，旻皓乐成将海盗放纵击溃，还生擒贼寇中的奇女子黄娣妹(陈凯琳饰)，将其押返京城治罪
。旻皓见保仔一帮势力坐大，有意再次迎战，惟娣妹提议他向海盗招安
。决议不要山河要尤物，于是南下广东找娣妹，却眼见娣妹与保仔准备远走……