余则成先容：余则本钱是重庆军统的外勤，后随上司吕宗方（共产党地下情报职员）前往南京汪伪政府刺杀叛徒李海丰。不想余则成单独完成使命后身份袒露，被追杀，危急之时被共产党救下。得知军统特务头子为运送私产向日自己提供军器，余则成失去了对国民党的信任，加上未婚妻左蓝的影响，余则成决议神秘加入共产党，并返回重庆举行潜在。余则成作为英雄被授予夸奖，并被派往军统天津情报站（后更名为保密局）事情。经由巧妙的周旋和数次转败为功，余则成先后除掉了情报站行动队队长马奎、情报随处长陆桥山等人，并升任副站长。解放前夕，满怀期待的余则成却被站长硬拉到了台湾，继续潜在。