机关算尽的雷文(李雨泽 饰)在他人生的最后一次智力游戏中马失前蹄，郭家月(颜丹晨 饰)眼睁睁看着他机关算尽，最后却死于自己安排的爆炸物。吴玉江总结说雷文是个天才，但杂念太 多，并不是一个合适的密码能手，但面临他留下的破译资料，闻一知十，照旧有可能找到国民党国防部编码的程序纪律，为加速天下解放的历程做出孝顺。一些迹 象说明，“闪电”不会闲着，随着人们的一直醒觉，恐怖的“玄色名单”上也在添加着新的名字。夜色下的黄浦江，舢板“水鬼”身影绰约……那是帮会“群义 山”下属的学生，但这一晚突然遭到宪兵的困绕和缉拿。同样，“群义山”会长孟立群之子孟俊也在妓院酒绿灯红时被缉查，让孟立群颜面俱失，很是恼怒。孟立 群早年参予“四?一二”大屠杀，做过蒋介石的马前卒。但抗战时代却支持统一战线，与国共两党都有来往。韩天石(王政钧 饰)受命登门利诱孟立群，劝他去台湾。与此同 时，郭家月也衔命争取已经上了黑名单的孟立群，为坚持上海解放后的恒久稳固而争取相助。