思琪(杨旸 饰)向 周新汇报说老太婆和孙女被人追杀，老太婆被人发明在山中无人处，她的小孙女坠崖。周新推断所有这一切都是圆清寺的方丈背后指使，莫文渊按周新的要求派出衙役赶往圆清寺，他们在途中被蒙面暴徒袭击，思琪带人实时赶到制服暴徒，暴徒是那些僧人，其中一人照旧圆清寺老方丈(张衡平 饰)的徒弟。

周新带人来到寺院时让僧人们十分惊慌，老方丈冒充镇静，他认来由州知州莫文渊，周新自称是谈生意而来，小榔头(翟小光 饰)拿出腰牌给老方丈看，老方丈要借机脱离时被周新叫住，周新带他们来到那棵梧桐树下，还嫌疑树叶和失踪的少女有关，老方丈失口否定。周新命衙役将那棵树刨开，衙役发明谁人无辜少女的尸首，老方丈将责任推在徒弟身上。

周新要将寺院从里到外搜查一遍，莫文渊提醒他寺庙的牌匾曾是皇上亲笔提字，周新要让寺院地覆天翻，闲杂人等被赶出大殿，大殿和藏经阁没发明可疑之处，老方丈诘责周新。思琪来到老方丈房中仔细搜查，发明暗道后进去审查。周新看到一群可疑职员后让小榔头截，小榔头认出菊花，老方丈脱手和衙役们打斗起来，小榔头趁机拉菊花脱离。

老方丈不敌众人被擒，周新发明那些衣着僧人衣服的少女们，小榔头向她们问起情形，但她们都不可语言，周新让莫文渊马上去找解药，思琪将发明的地洞口告诉周新。周新带人来到隧道中审查情形，他发明内里的藏獒和老方丈犯下罪行的地方，老方丈失口否定，还拿出皇上御赐的免死金牌。

周新揭破了江洋暴徒黑胡子的真实面目，黑胡子只得认裁，他不明确周新为何看透那一切，周新诠释落叶之谜。失踪的少女和家人相认，有些只剩下尸骸，老黎民对周新做法深表谢谢，周新又踏上新的征途赶往下一个州县，莫文渊因无所作为被免职。段无极(艾东 饰)来到京城南京找 纪纲(丁勇岱 饰)状告周新阻拦财路，纪纲在皇上眼前提及周新破案之事，皇上妄想当着文武百官的面夸奖周新，纪纲的目的是一箭双雕，他清晰皇上最担心的是建文帝。