翁世昌和林天赐到汕头嬉戏。世昌喜山水，租一小艇浏览。他来到白鲨岛，见岛上树木参天，山势雄伟，坚要上岸一行。他在茶竂休息之际，有两个西崽来邀他回府一行。世昌生性好奇不假思索，允许下来，世昌被蒙着眼由西崽引路。良久，世昌由西崽除了手帕。世昌眼前为之一亮，原来他来到一豪华别墅，屋内安排华美，基础不像是乡下屋子，世昌惊讶万分。广胜扮成一药剂师招呼世昌，并引他去配药室旅行。广胜拿着一小药九，体现乃珍贵补品，要送给世昌。世昌不敢接受，广胜微笑地将药丸往口里送，吃得津津有味，世昌好奇地望着他。广胜命人送茶，并将粉末倾入茶杯，对世昌谓：此乃与咖啡差未几的饮料，世昌一饮而尽。广胜说出此乃罂粟花英华提炼而成的迷魂药。世昌对广胜越觉察得神秘。广胜得见世昌摇摇欲坠，开心地笑，不睬他而向外走去。世昌辛苦地站起，只以为全身轻飘飘。世昌轻飘飘地走到清静的海滩，突见二玉人向他嘻笑，继而虚伪风情，世昌神迷意荡，与她们调情。船家见世昌躺在沙滩上，几经辛勤，扶他上船，送回旅馆。世昌醒来将艳遇见告天赐，天赐不信，笑他发白天梦，并鞭策他赶程到杭州。两人来到杭州，住在云来客店，店主史老板热情招呼。天赐嫌房间欠佳，要求调到头等房。史老板为难地体现头等房被一博士包下。天赐不睬，坚决要搬到头等房，史老板只好与元博士探讨。元博士原来是广胜化身，他听到林天赐到杭州，以是他连忙赶来。广胜让出一间房给天赐，天赐欣喜心中。安顿一切后，便与世昌去用饭。在酒楼中，世昌无意间见到白鲨岛主人，他正与人攀谈，世昌好奇留心听他们谈话。天赐却见到一美艳少女，神魂倒置地随着她。