梅与西蒙斯眼见地球的惨状后，在返航途中，飞船系统不幸在碎石区死机，眼看就要撞上漂浮在太空的巨石，机智的西蒙斯把飞船系统重启，乐成躲过一劫。从飞船下来的两人重新与大步队荟萃，神盾局的特工们都明确现在的处境对自己十分倒运，但也没任何步伐回到已往。迪克正想让特工们装上名为生物表的装置时，迪克的同伴泰丝泛起，迪克要求泰丝协助特工们融入这里的情形。在科尔森证实了自己简直来自已往的神盾局后，泰丝不但没有拒绝迪克的要求，反而坚信特工们可以拯救地球。迪克来到冷库寻找迈克，埃琳娜和黛西，迪克看到两位倒地身亡的克里人后大发性情，但事已至此，迪克只能协助他们把两位死去的克里人抬到全是怪物的楼层，试图让怪物把遗体吃掉，掩饰真相。而泰丝把科尔森等人带到飞船的生涯区，泰丝向科尔森先容，在地球杀绝后，克里人就突然泛起并最先统治人类，以后之后人类一直处于低等职位且无法对抗，而部分老者曾预言会有神盾局特工来拯救他们，但这些老者都被克里人除掉，只有维吉尔还在一直坚信神盾局特工会来拯救地球。因此科尔森希望去维吉尔的住所寻找线索，而西蒙斯与梅则留在原地视察情形。一位神秘的女性克里人来到生涯区，陪同的尚有一位衣着整齐的人类随从。在分派食物时，两位灾黎起了争执，其中一位错手把随从刺伤，善良的西蒙斯见状，掉臂周围灾黎的眼光，径直上前帮随从疗伤。女性克里人隔空控制手中的两颗铁球，把刺伤随从的灾黎杀死后，把西蒙斯带走，想对抗的梅却被西蒙斯阻止。来到飞船高层的西蒙斯遇到头领卡塞亚斯，而西蒙斯试图遮掩自己真实身份，但卡塞亚斯照旧发明了西蒙斯并不是外地人。那位被刺伤的随从虽已经恢复，卡塞亚斯却发明随从额头上有一道显着的伤疤，追求完善的卡塞亚斯只能把随从杀掉，并把西蒙斯任命为新的随从。而卡塞亚斯把一种神秘物体放进西蒙斯的耳朵内，西蒙斯瞬间失聪，悄然之中也只能闻声卡塞亚斯的声音。泰丝与科尔森虽在半路遇到领班吉尔的骚扰，但照旧乐成来到维吉尔的住所，在隐藏的地方找到一本条记。随后，在生涯区与迪克等人荟萃，迪克责骂泰丝没有管好特工们，但泰丝依然相信科尔森可以拯救地球。在迪克与泰丝争吵时代，黛西决议跟踪迪克，找出迪克在遮掩什么。埃琳娜乐成偷到克里人的平板准备搜索信息，无奈克里人突击检查生物表，没有生物表的特工们只好追求领班吉尔的资助。吉尔要特工们为他事情，以劳力换取生物表，走投无路的科尔森只能允许。但不幸的是，克里人最先执行“更新”妄想，事情未达标的人类必需杀死其他人类来抵偿，其中一位灾黎因被领班吉尔拖欠人为而事情未达标，挟恨在心，准备去杀死吉尔。而装置完生物表的特工们却被吉尔定在墙上，充当吉尔的替死鬼，前来寻仇的灾黎正准备杀死无处可逃的三位特工时，泰丝实时把灾黎杀死，救下众人。黛西跟踪迪克来到一处很是隐藏的场合，但就在黛西视察时，因离心灵发射器太近，不小心进入迪克建设的虚拟天下当中。这个虚拟天下是迪克网络了有关地球的历史资料后建设的，由于可以让灾黎暂时逃离飞船上艰辛的生涯，克里人也允许这个虚拟天下的保存。就在黛西与迪克争论时，虚拟天下内的一台电视正播出黛西以往的英雄伟绩，迪克瞬间明确，眼前这位黛西正是震波女，而迪克向黛西坦率正是震波女的超能力把地球弄成四分五裂。