八戒以为“阿兹拉”就是个假话，但他却不知道有只步队正在寻找“阿兹拉”的征途上。步队首领被称为“朝圣者”，他手下有两名身怀漆黑实力先天的得力干将，替他扫除任何阻挡去路的人。步队里尚有个大祭司克蕾西达，她曾是修道院的宗师，因热衷于寻找阿兹拉而陷入疯癫。被逐出修道院后，克蕾西达无意救起一名被献祭的孩子，将他作育成为首领，组建起这支步队，继续完成寻找“阿兹拉”的使命。

经由几千公里的远程跋涉，步队终于来到预言中所指的第一个圣所，一座耸立在湖中孤岛上的城堡
？沙潜だ锲破评美，杂草丛生，与人们想象的相差甚远。步队中泛起了埋怨之声，对“阿兹拉”的信仰有所摇动。在安卡拉的指示上，朝圣者蒙上双眼与起义信仰的人对决。以他的能力，听声辨位易如反掌，几个回合就除掉了敢于挑战的人。风波暂时平息，但朝圣者更担心的是两名手下的状态。随着使用漆黑先天的次数增多，他们的身体正在遭受越来越大的压力，很可能随时倒下。而另一边的恶土之上，刚刚成为摄政王的纳撒尼尔获得了他的第一份差事，给着迷于鸦片，不肯恢复漆黑实力的MK上堂课。MK是桑尼的徒弟，纳撒尼尔自然不会放过这个良机。米涅娃为他量身订制的金属右手潜在种种暗器，让他如虎添冀。虽然最初有些轻敌，胸口挨了MK一击，但之后就再没给MK时机，直到将MK打晕在地。

教训过MK后，艳未亡人给了他下一个使命，去莉迪亚的灾黎营，抓回八戒并解决掉一再骚扰运输线路的“铁兔”。大批蝴蝶军来到灾黎营引起了一片骚动，也引起了桑尼的注重，尤其看到蝴蝶军为首的是纳撒尼尔。现在桑尼正要去北方寻找“疯女巫”安卡拉，追求治疗亨利的要领，以是不想添枝加叶。莉迪亚为了；どＤ岷偷俣，自动要求与艳未亡人晤面。

人们已经看清了艳未亡人的真面目，她设立的灾黎营只是为了将灾黎送上前线，替她争取领土。以是更多的灾黎投向了莉迪亚，也成了艳未亡人所需的潜在实力。为了笼络莉迪亚，艳未亡人愿将奎因的皇堡还给莉迪亚，莉迪亚以总督的身份治理那片领土上的罂粟田，唯一的条件就是交出“铁兔”。

与莉迪亚见过面后，米涅娃来到MK所住的房间，愕然看到吸食过量毒品的MK倒在地上岌岌可危。MK一直因自己漆黑实力杀死母亲的愧疚所困绕着，但在弥留中他看到了真相，是桑尼将长刀刺穿了母亲的身体。心疾去除之后被抑制的漆黑实力再次爆发，较之前更为强盛。