郑国忠(林熙越 饰)困绕了贺云峰(朱雨辰 饰)等人
，要贺云峰交出陈子墨(杨雪 饰)
，贺云峰誓死不从
，二人拔枪相对。郑母在寺中觉察到差池劲
，出来解围
，不想失足滚下台阶
，受了重伤。郑母拔枪指向自己
，要挟郑国忠放人。贺云峰等逃走之后
，郑母伤重死去。贺云峰获得新闻痛不欲生。　　数日后
，郑国忠、贺云峰同时为母出殡
，二人跪在郑母坟前
，郑国忠折断羽箭
，体现以后兄弟二人恩断义绝。郑国忠决议清剿共党
，为母报复
，他在光源酒楼大开杀戒
，除郎秀才(黄精一 饰)外
，其余人所有被害。　　郎秀才逃回狼悚山
，力劝贺云峰不要招惹共党
，全身远祸
，贺云峰却坚守允许
，不予剖析。郎秀才妄想请戏班唱戏
，想以此劝诫
，不想新闻走漏
，郑国忠派人混进戏班
，一道上了狼悚山。演出当夜
，山上弟兄热闹地听着戏曲
，后台特务们已经将刺杀矛头指向共产党陈子墨和两个洋人。