杨慕次(钟汉良 饰)(钟汉良 饰)去了荣初家内里，荣初十分的兴奋，杨慕次见雅淑也在荣初家内里就启齿跟雅淑叫了声大嫂。用饭的时间荣初说自己想带着他回一趟南京把他们的怙恃再重新的好好埋葬一次。侦缉处接到了上级的下令，对杨慕次以后事情作出了指示，俞小江看了之后说杨慕次预计是不会允许的。　　杜旅宁(白凡 饰)告诉杨慕次说上海很快就会落入敌手，他和余秘书就是第一批潜在下来的职员。杜旅宁说他年迈荣初在上海的商界和政界职位颇高，一定会获得日自己的青睐，随后他告诉杨慕次说让他取代荣初在上海的职位跟日自己告竣共识，然后做一个双面特工。杨慕次听后说要他跟日自己相助荣初肯定是不会允许的，杜旅宁听后说要是万不得已就做掉荣初。　　杨慕次听了之后说不可这么做，他会想步伐说服荣初的，杜旅宁听后也十分的生气，他说若是戴局长知道了会连忙杀了荣初的。杨慕次说若是非要死一个的话那自己宁愿是自己死。南京方面的人已经接到了戴局长的下令想要杀了荣初，杨慕次担心的不可，杜旅宁给出了个主意说先保住荣初再说。然后在想其他的步伐。　　荣初跟雅淑回了上海，他问杨慕次究竟出什么事情了，杨慕次说军统局对他下了密杀令。荣初想了想知道了军统局的想法，他问杨慕次想到了步伐没有，杨慕次说还没有，荣初说自己一定会找时机跟杜旅宁好好谈谈。　　上海的时势一天比一天主要，荣初在杜旅宁去侦缉处的半路上面挟制了他跟自己见了面。荣初给杜旅宁说自己之以是把他抓过来就是想说说自己以后能否生涯的问题。刘副官慌张皇张的跑回了侦缉处说杜处长有危险，在荣初手上，俞小江听了之后让他先去销毁档案，然后再去救杜处长。　　荣初用自己的智慧给杜旅宁说了一番话，让他有了不杀自己也不可杀的理由，杜旅宁走了，他告诉杨慕次说荣华(李玥 饰)是他的好年迈，可是未来以后尚有可能是他的强敌。杜旅宁给杨慕次办了新的身份证实，他告诉俞小江说现在确当务之急是销毁能证实他们的身份的神秘资料，赶在日自己赶到之前毫发无伤的潜在下来。　　中田樱子在日军即将攻入上海城的时间派阿春去给荣初送一封信，他说自己一定要亲手杀了荣初。中田樱子收到了军部的下令要阻止实验雷霆妄想，可是雷霆妄想是她一生的心血，她一定要把它付诸行动。荣华的母亲由于忖量荣华郁郁寡欢而脱离了人世。