由于没有大案办理的夏洛克又陷入了无聊之中，很是想吸烟但约翰不许
。正在夏洛克快要癫狂的时间，有一个叫亨利的年轻人来找他资助，夏洛克一如既往一眼就看出亨利是由于昨晚爆发了什么时而搭今天早上第一班火车来找他资助
。事实上，亨利来自巴斯克维尔地区，在那里有一个军事基地一直被外界嫌疑为在举行生化研究，外界人士臆测有一些刷新基因动物被研究出来并且可能已经到了外面的天下
。亨利小时间眼见了自己父亲殒命的经由，他以为是一条被人为刷新了基因的猎犬杀死了他的父亲
。夏洛克原来以为这是由于亨利的童年阴影造成的影象扭曲而深感无聊准备送客，但却突然改变主意要亲自去巴斯克维尔破解这个猎犬之谜
。　　来到巴斯克维尔的夏洛克发明，外地人都在谈论关于巨型猎犬的话题，并且由于这个谜题而吸引了大批的游客来到这个小镇，夏洛克从一个随处揽客的外地导游那里获得了一些关于巨型猎犬的信息
。另一方面亨利一直在举行心理治疗但却没什么希望，但他新的治疗却让他重复想起两个单词，自由（liberty）和内里（in）
。　　夏洛克用从他哥哥迈克罗夫特那里偷来的证件进入了巴斯克维尔的军事基地探查情形，但并没有发明可疑的工具，不过机缘巧合发明了一经向夏洛克发邮件求助寻找失踪兔子的小女孩的妈妈斯泰普顿是这个基地的一个研究员，由此夏洛克知道了这个基地确着实做一些基因工程方面的研究
。夏洛克差点被发明是冒充的，一位弗兰克兰德博士替他们掩饰已往，博士声称自己是亨利父亲生前的挚友，是夏洛克的粉丝并且允允许以向夏洛克提供资助
。　　夏洛克和约翰去了亨利的家中，要亨利晚上与他们一起再回一次他父亲遇害的山谷，约翰看到扑面山谷上有灯光一闪一闪的很像摩尔斯电码于是停下来审查，效果落在了夏洛克他们的后面
。夏洛克与亨利到了充满雾气的山谷，果真巨型猎犬泛起了，亨利被吓坏了但夏洛克却说自己并没有看到急遽脱离
。　　约翰在旅馆的大厅里找到了坐在火炉旁边的夏洛克，夏洛克认可自己看到了巨型猎犬并且自己感应恐惧，虽然恐惧但夏洛克的头脑依然很清晰，在谈话中夏洛克说自己没有朋侪（friends），约翰因此而感应有些失望
。亨利的精神状态越来越差，John单独去查摩尔斯电码的时间发明灯光是妓女的车灯，这时夏洛克要约翰去跟亨利的心理医生莫蒂梅尔谈话，想要从她那里获得一些关于亨利的问题，但却被弗兰克兰德博士打断了
。　　夏洛克察觉到了约翰的情绪问题，向他诠释说自己确实没有朋侪（friends）由于他只有一个朋侪（friend），并且亲手泡了咖啡看着约翰喝完
。这时约翰看到了被迈克罗夫特派来“休假”的雷斯垂德(鲁珀特·格雷夫斯 饰)警官，约翰要雷斯垂德警官资助视察一个素食餐馆，由于他在这个餐馆发明了大宗的肉类订单，效果发明这个餐馆偷偷养了一条大狗随处留下脚印冒充被刷新过基因的巨型猎犬的脚印用以招揽游客，不过大狗已经死了
。　　夏洛克和约翰在迈克罗夫特的资助下再次进入了巴斯克维尔的军事基地，夏洛克k去找少校，让约翰在基地中检查，约翰进入一个房间之后被锁在了内里，随后断了电，他发明有几个空的笼子在这间屋子里，并且其中一个有什么工具逃出来的痕迹，他似乎听到了大猎犬的喘气声，于是躲进了笼子，并打电话给夏洛克说自己看到了巨型猎犬就如他所说的那样，通体发光
。夏洛克赶到了屋子里却什么也没有
。着实这是夏洛克安排的一次实验，他让约翰看到了他想让他看到的工具，由于夏洛克看到的猎犬并没有通体发光，而他告诉约翰说会发光，效果约翰就看到了发光的猎犬，夏洛克于是进入了自己的影象宫殿寻找谜底
。这时在举行心理治疗的亨利向自己的治疗师开了枪，所幸并没有打中，但亨利却被自己吓了一跳，跑了出去
。　　还在军事基地的夏洛克推理出了少校的密码，从而进入了神秘档案，以魔犬（HOUND)为要害词发明了一些20年前做实验的资料
。夏洛克在山谷里实时阻止了想要开枪自杀的亨利，巨型猎犬再一次泛起被雷斯垂德警官和约翰开枪射中现出真相，那只是一条通俗的狗
。原来这一切都是弗兰克兰德博士搞的鬼，他一直在举行一种药物试验，那种药可以使人爆发恐惧和刺激，并且爆发幻觉
。这种要通过气溶性扩散就隐藏在山谷的雾中
。弗兰克兰德博士趁乱逃走了但却不小心走进了地雷区，踩到了地雷
。