朱疤子向导团防兵上山，苗家寨在史玉湘的指挥下向团防兵提倡进攻，两方开战不可开交，潘艳春受惊失足坠山昏厥，山路匿伏重重团防兵损失惨重，阿珠用山歌引来朱疤子，朱疤子急于救孙驼子而卸下预防被逮个正着，朱疤子被生擒苗寨众人碰杯同庆，史玉湘建议苗寨自主新规好形成正规步队，在龙飞汉等人的响应下黑虎山自卫队建设了，苗寨举行开山堂讨教神明后准备处决朱疤子，朱疤子被带进岩穴期待刀刑，不肯就此送死的朱疤子起劲为自己辩白，龙飞汉听后决议让与朱疤子有真面过节的米多处置惩罚他，朱疤子奸计得逞，米多带着他往岩穴外走去，就在米多下手时朱疤子使计乐成挣脱米多，躲过一劫的朱疤子在山腰上遇到铁公鸡，铁公鸡带着他和昏厥不醒的七姨太回到了沈家，团防兵的三军淹没让沈百万老羞成怒，于敬斋学成归来领命上山劝降龙飞汉，龙飞汉对其信任有加但苗寨众人关于敬斋的到来的念头体现嫌疑，两方僵持最后于敬斋自动提出用苗寨的老规则开山堂由神明来证实自己的清白，仪式事后于敬斋乐成取得苗寨信任，众人喝血结盟，阿珠仍然关于敬斋的来意充满疑问，于敬斋告辞龙飞汉，就在临走前孙驼子掌握时机向于敬斋求救，孙驼子如愿被带走，沈百万到七姨太房内体贴，潘艳春借此时机提出要回戏班唱戏，沈百万赞成。