苏云轩(赵有亮 饰)经由抢救脱离危险，但女儿蜕化为特工使他感应很是伤心和自责。苏小枫也从父亲嘴里得知了苏小雅的所作所为，她难以相信她一直敬重的姐姐会是个特务。

杨柳(万茜 饰)从焦志新(李光洁 饰)那儿看到已被破损的哥哥的汽车照片，心中焦虑万分，四处寻找也没有用果。她到苏家一再才碰上苏小枫，知道苏云轩住院的情形。两人对杨铁君的失踪担心愈甚。

唐耀宗被孙发奎欺压着到杨柳处探听情报，却被机敏的杨柳看出了破绽。刘处长与焦志新探讨着使用唐耀宗把押解冯秉堃(刘小峰 饰)的假情报传送给特务。

杨铁君被苏小雅关押在野外的一所屋子里，他找时机刺伤了赵妈，破损了电台并带着发报的密码本逃跑了。

杨柳和苏小枫追随焦志新见到杨铁君，小枫激动地扑进杨铁君的怀里。

焦志新去牢狱见冯秉堃，说明设计把他送回仇人内部的行动妄想，但他照旧解不开表姐被害死的心结。冯秉堃告诉他林倩如并没有死，在组织上的周密安排下，林倩如得以逃走仇人的迫害并已清静隐藏起来，焦志新如梦方醒。

侯天柱和佐藤果真组织了劫车，冯秉堃又重新打回到特务内部。