公元1915年，日本，京都帝国警员学院

。　　留日学生穆延昭(王雷 饰)与挚友吴浩楠在校用剖解室的一具遗体上，发明一道无形无血的致命刀痕

。面临云云诡异的杀人凶器，穆延昭百思不得其解

。吴浩楠预言：延昭，这回你可算遇到敌手了

。　　穆延昭从剖解室出来后，收到教授东野侍(施羽 饰)口讯而赶往办公室，路上却被神秘黑手偷袭昏厥倒地

。当他醒来时，竟成了屠杀东野侍并剥去其脸皮的杀人凶手！在现场，一直仇视穆延昭的泽野勇言辞犀利，侃侃剖析将他步步紧逼

。穆延昭很快镇静下来，勘探现场后敏锐地捕获到种种细节，用强有力的证据一举揭穿了泽野勇栽赃陷害的妄想，逆转时势之时说出令众人震惊的真相--东野侍基础没有死！　　此时东野侍现身，原来案发明场是一场全心设计的结业审核

。穆延昭的精彩令东野侍顿生惜才之心

。　　与此同时，穆延昭接到急件家信--其父穆承宗因核办京城连环盗案不力，已被坐牢致以死谢罪！焦虑的穆延昭向东野侍离别，料理行装踏上回国的行程

。　　此时穆延昭不知道，他由衷尊重的东野侍教授正在策划着“人世武器”妄想，这邪恶的阴谋将令他的未泉源无数邪恶

。　　穆延昭刚回到远离已久的家乡，见实习记者沈昭媛被陌头流氓抢走相机

。情急之中穆延昭脱手相助却失慎将相机摔坏，他将自己的“朝日影”徽章交给沈昭媛，允许会赔偿一个新相机

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