凤带陆丹(罗乐林 饰)来到傅香君(余安安 饰)(苗可秀 饰)的住所，闻燕冲天已死，伤心，前往坟前拜祭，宅兆破碎，但见燕冲天破棺而出，神采奕奕，像个二十几岁的青年，不觉赞叹天蚕神功的事业。天蚕神功必需必需作茧自缚，然后蜕酿成另一个形状，比及时机成熟，化为蚕蛾，破茧而出，以是天蚕神功是置于死地后生的一种上乘武功，才华把它练至大成。由于天蚕神功深奥重大，燕冲天共破费30年才练成。现在，他惦记失踪的云飞扬(顾冠忠 饰)(顾冠忠 饰)，他想把天蚕神功教授给飞扬，然后联合两人的实力，重振武当的声威。凤将丹交与冲天。另方面，飞扬亦在蛰伏状态中，练整天蚕神功，破茧而出，将曼君安顿在向晚庵后，转往渔村，与二女相见，向二女诠释容貌转变，以及证实自己是云飞扬。香君和凤两人各怀心事，相互把恋人让与对方，先后悄然脱离。飞扬无法，只好独上武当。冲天偕丹上武当，杀了苍松，打走玉书，救轶群学生后，飞扬已至，请冲天处分他私学天蚕神功之罪。第二天，燕冲天为武当众徒讲述武当枯木道人练整天蚕神功的一段辛酸故事，他以为云飞扬的遭遇跟枯木道人有点相近，希望武当门人地点不要以奇异的眼光去看云飞扬，以免他精神受到攻击。