皇上知道包拯(金轶群 饰)和王丞相视察的案件后很是欣慰，杜平被安排为宁乡知县。等包拯走后庞吉被叫入宫中，他被皇上罚了十万两白银用于赈灾。珍珠衫回到了杜平手中，宁乡是他的家乡。杜平给艾虎(王莎莎 饰)开顽笑，他并不知道艾虎是女的。　　皇上派包拯为贺契丹正旦使，这是王丞相的主意，他主要是想让包拯去查一下边关守将投敌叛国的事情。艾虎不明确在接触时代还要出使契丹，公孙先生说连他都不可去，他告诉艾虎要去真定府查案。宋夏媾和后契丹成为大宋的心腹大患，由于袁杰统领重兵，密报的人说这个上将军有通敌嫌疑。　　枢密院命包拯为巡边军使，他可以代表枢密院对边关军队有赏罚之权，展昭(何家劲 饰)建议包拯带上铡刀随行，但公孙先生说万万不可，包拯只好带人前往。由于包拯脱离京城，开封府暂由少尹冯廷署理。日本派遣国书说想和大宋和亲，皇上是坚决差别意和异族人合婚。　　喜鹊的话说知了皇上心里，皇上对庞贵妃说他心里永远只有她一小我私家。王延龄丞相劝皇上无效只好去找八王爷，他提及了御赐人金简，八王爷妄想去找皇上试一下。八王爷对皇上的一番劝解让他允许纳日本公主静香为妃子。　　八王爷的儿子依附自己的实力在政界中也得了个四品官职，他感受照旧和包拯下棋来得愉快。包拯妄想先不进真定府，他想让公孙先生等人暗自相识袁杰将军情形，他直接去了契丹境内。公孙先生妆扮成走方郎中，艾虎扮作药童随着。