警方循江湖恩仇抓捕了一批横行衡州的黑团伙成员，经视察得知，盘踞桥北一带的黑势力团伙头子、刘华强(孙红雷 饰)的弟弟刘华文不久前曾被人打成重伤，似为另一股黑社会势力封飙所为，警方在视察刘华文时，刘华文三缄其口，只字不吐被伤缘故原由，而此时，刘华强在两年前已因危险他人潜逃，封飙亦在吴天(周晓鸥 饰)被杀后逃离本市，徐国庆(石兆琪 饰)将刘华强列为重点，睁开追捕。正在此时，在郊区某歌舞厅门前，俗称宋老虎的宋运来又被人用同样的方法枪杀。宋运来系外地赫赫著名的黑道人物，是本市七十年月起身的硕果仅存的几个黑势力成员之一，刚刑满释放，专心在歌舞厅看场子，再不过问江湖中事。吴天与宋运来互有耳闻，但无任何联系。并且二人近两年来都有退隐之意，恩仇多为数年前的事情。据视察得知，吴天与宋运来系在与刘华强结仇，刘华强的弟弟刘华文被打伤后，已潜回本市。徐国庆敏锐地感受到刘华强正在逐步实验他的复仇妄想，一面继续视察，一面四处布控。果如徐国庆所料，刘华强与情妇李梅(刘威葳 饰)、两个年轻的杀手租住在某小区内，窥探着警方的行动，继续着蓄谋已久的复仇妄想。警匪之间的追捕与反追捕，复仇与阻止复仇的较量由此睁开。