晋元拜逍遥为师，逍遥作弄晋元，将其带入妓院，记过自己沉醉而归。同时，林天南(金鑫 饰)逼灵儿脱离逍遥。当晚，灵儿显出蛇形，晋元见到连忙昏厥。灵儿仓促而逃，巫王(黄智贤 饰)对拜月信任有加，受拜月疑惑，来到圣湖池，见到昔时苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人帮手，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老(邓立民 饰)，也似乎见到了一线希望，决议于拜月一较高下。