王佐(宋佳伦 饰)拉着袁文才(刘鉴 饰)要与毛泽东(王霙 饰)桃园三结义。后又拉贺子珍(潘雨辰 饰)资助要加入共产党，遭到了毛泽东的严肃品评。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带动戒了烟。

贺子珍看毛泽东日夜辛勤，就悄悄让袁文才派人下山去接杨开慧(程愫 饰)。毛泽东对此很受感动。面临赣军朱培德(李大强 饰)的进剿，毛泽东决议分兵以发动群众，集中以杀绝仇人，并把袁文才和王佐的步队升编为工农革命军第一师第二团。

远在湘南的朱德(王伍福 饰)所部也同样受到了蒋介石的重兵进剿。坪石镇一战，大北反共内行许克祥，缴获枪支、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅(黄俊鹏 饰)率一师挥师北上，乘胜发动湘南总暴动。