迪普由于错杀杰克妄想自杀，被一个主座救了下来，迪普加入了他的军队。多萝西和卢卡斯在森林中穿行，一个小女孩突然冲出来抱住了卢卡斯。军队正在视察宁广博屠杀的事情，大巫师决议带上安娜前往视察。杰克摔下楼之后并没有死去，而是被一个医生救了。　　军队主座将迪普带孤儿院，将她交给一个女人，拿了钱之后便脱离了，北方女巫下令给迪普举行洗礼。卢卡斯要将女孩撇下，多萝西坚持要带着女孩找到她家。杰克醒来之后就要找迪普，这才发明自己全身约束着金属，痛苦地大叫。　　多萝西只身带着女孩进了墟落找家，发明她耳朵里塞着希奇的工具，拿下来之后女孩有点痛苦。大巫师决议相信安娜，以为不可启动巨人。安娜也将自己剖析得出的结论见告了大巫师，不死之兽将从天而降，并且它尚有心脏。杰克在医生简的指导下举行复健，从简口中得知这是军队的一个实验，并且杰克的心脏也被换成了金属心脏。　　迪普强烈地对抗不肯接受洗礼，北方女巫试图宽慰她的时间西林女巫也来了，断言迪普是个大贫困。多萝西看到来接女孩希尔维的人有点差池劲，在放风的卢卡斯看到军队进村连忙带走了多萝西。多萝西却跑回去妄想去找小女孩。　　一个衣着华美又狂妄的戴着面具的女孩来到了实验室，对着杰克冷嘲热讽。大巫师来到宁博，黎民训斥大巫师。安娜则来到一个小屋，在那里发明发着光的窟窿。安娜碰触了一下之后被光击晕，窟窿也不见了。多萝西乔装混进了希尔维家，发明之前冒领希尔维的两人酿成了石像。为了救下希尔维，多萝西打碎了石像。迪普正在泡澡，突然一个女人泛起在浴缸里。原来那女人是西林女巫幻化的，为的就是取得迪普的信任。埃蒙发明了多萝西。　　简妄想带杰克出门，但却并不妄想说出希奇女孩兰威德尔的事情。迪普选择追随西林女巫，还想跟她学习邪术。埃蒙看到了多萝西佩剑，知道这是罗恩的佩剑，多萝西拒绝透露卢卡斯的行踪，还用枪威胁埃蒙。卢卡斯带走了希尔维，穷追不舍的埃蒙被枪杀。　　简带着杰克去见兰威德尔公主后便脱离，由于公主很喜欢杰克。宁博镇的议员被大巫师威胁，只能向黎民宣布不应接触邪术。多萝西和卢卡斯批注晰情谊，两人深情接吻。清早，军队在森林里征采，卢卡斯被抓。逃走的多萝西被奥乔打晕。