叶挺(高发 饰)来到莫斯科，认真地向党中央和共产国际写了关于广州起义的报告，申诉了自己的看法，却石沉大海无新闻。他找到共产国际东方部，巧遇中央委员项英(杨涵斌 饰)同志，却遭到王明冷遇。王明还说了许多危险同志的刻薄话，叶挺无法容忍，震怒之下脱离了莫斯科，脱离了党的关系，到欧洲等地亡命。叶挺只身亡命到德国首都柏林，经济日趋拮据，最先隐姓埋名做工生涯。

他包过留学生伙食，卖过水果和豆腐，开过饭店，甚至拣过剩菜叶，饱尝了生涯的辛酸，也更坚定了革命意志。他研究德国的政治、军事、经济、文化，神秘举行了多项军事化学实验，并取得了实质性的希望。他时刻关注海内革命斗争的动向，通过与周恩来(刘劲 饰)、宋庆龄(章馨心 饰)、廖承志、邓演达等人的来往，革命热情日益高涨，恨不可连忙回国去加入革命斗争，投身到武装革命的洪流中去。

1931年“九一八事情”爆发后，叶挺再也不可清静了，通过种种途径关注海内时势，为祖国前途和运气深深担心。1932年秋，叶挺举家返回澳门。国民党方面陈济棠、陈诚、余汉谋等多次对他笼络利诱，叶挺心胸坦荡，予以坚决谢绝。叶挺意外地见到了中共中央军委派驻十九路军的军事代表张云逸，使他看到了灼烁和希望。