林中仙女翩翩起舞，吹笛人为她们伴奏，夜晚的森林优美的画面，恶魔的加入让一切变样，吹笛人被杀戮，恶魔威胁仙女带她找寻永恒之泉，下的仙女们落荒而逃，消逝在森林中。老板杰森包了套房为非比庆祝，夜深人静了，菲比该回家了，不过杰森的盛意难却，她留了下来，酒后乱性，她们就春宵苦短。小家伙的一个小时醒一次派珀要给他设置歇息药了。不然她就要酿成老妈子了，佩琪告诉了她的药草的位置，俩个姐姐的忙碌。设置魔药的使命落在了佩琪肩上，虽然这是她愿意的。里奥带来新闻，林中仙女泛起在了闹市，这下姐妹们有的忙了，准确说是佩琪有的忙了。仙女的踪迹也被恶魔得知，他准备晚上来一出守株待兔。　　一夜激情让菲比有点不敢面临杰森，却也没步伐逃避。菲比想要把这看成过失遗忘，杰森却是动心了，林中仙女同样引起了杰森的主意，菲比先行溜走给姐妹们通讯，仙女们上电视了。恶魔干掉了一个仙女他的手掌也被派珀炸掉，可是被带回家的仙女还要去找新的吹笛人，里奥都被她们当做目的。恶魔泽维尔负伤了，恶魔弟弟塔尔要脱手了，他会冒充吹笛人。　　仙子的亲吻让佩琪野性回归，她也变作了花仙子，杰森的到来给她们开了利便之门，仙女们跑去了俱乐部。里奥也感应不到佩琪的着落。派珀反而埋怨不应由佩琪主导一切，她带动才对。恶魔塔尔的笛声果真引来了仙女们，只管佩琪有点小嫌疑 ，仙女照旧带他去了永恒之泉。派珀菲比找到了泽维尔，他的不配合让姐俩祛除了它。喝了泉水的塔尔露出原来面目，佩琪让仙女关闭了泉水却也被塔尔打晕。塔尔想要用泉水治疗哥哥，期待他的只是一堆灰烬，对战塔尔，邪术无效，他变得无坚不摧。　　仙女的资助让姐姐们找到了佩琪，受伤的佩琪被泉水治愈，塔尔就在咒语之下变作了参天大树。佩琪派珀决议轮流当老大，今晚该佩琪出去嗨了，杰森做的一切菲比看在眼里，她用亲吻往返应。