公元1903年（光绪二十九年）
，清朝驻法大使裕庚(刘文治 饰)即将任满回国
，贵寓一片忙碌。裕庚的大女儿德龄(张晶晶 饰)最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里
，她经常听着父亲和列位政要的谈话
，从无邪的女孩儿酿成了一个有看法的少女。这天
，她意外地发明
，父亲在临行前和一位不寻常的客人举行了坦率的对话
，而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山！ 　　裕庚告诉德龄
，他和孙中山能成为朋侪
，是由于孙和他一样
，有一颗小儿之心。他勉励德龄
，在慈禧(吕中 饰)已经宣布实验新政的时刻回国
，是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情
，同时她也和父亲告竣了默契
，孙中山的来访成为他们之间永远的神秘。 　　裕庚的小女儿容龄(孙艺菲 饰)热爱舞蹈
，她对落伍的清朝怀着恐惧的心理。在一个雨夜
，她悄悄地从床下拉出自己的小皮箱
，准备出走
，而德龄却站在了她的眼前…… 　　豪华的海轮上
，德龄姐妹再次遥望她们生长并深受其文化滋养的巴黎
，不禁潸然泪下。裕庚勉励她们
，在一个生长中的地方
，才更能实现自我的价值。 　　美国著名珠宝商艾米夫人和侄子凯文(曹操 饰)也在海轮上
，一个被追踪的中国中年人闯进了客仓向他们求助。他们出于直觉
，相信他是一个好人。在他们的资助下
，中年人顺遂脱险。等他离去之后
，凯文从报纸上知道
，原来他就是赫赫著名的康有为。 　　汽船的化妆舞会上
，凯文和德龄相遇
，他们聊得很投契。一个外国巨贾侮辱华人侍者
，他们和德龄的哥哥勋龄(徐箭 饰)及容龄一起相互配合
，巧妙地处分了巨贾
，舞会大乱…… 　　相互吸引的凯文和德龄终于卸下了面具
，露出他们年轻真诚仙颜的脸。然而德龄告诉凯文
，他们也许永远不会再晤面了。 　　下船的时间
，凯文远远地看到德龄上了裕家的轿子
，他最先明确
，原来德龄竟是大清公使的女儿
，她的身份将是他们恋爱的障碍。