1945年，哈尔滨的一个夜总会里爆发了争执，有人果真散布反日言论，裘警官拿枪指住了他。他们散布的是德国的言论，德国已战败投降，日本离投降也不远了。夜总会的气氛十分主要，唐烨(黄觉 饰)出面化解了；。日自己来到江上军司令大院要抓姚玉成，唐烨知道后急遽赶了已往。　　日军拿着搜查令来到电台神秘室中搜查，藤川将军电话打已往后档案柜被翻开，日军没找到人。唐烨开枪吸引了搜索的日本宪兵，姚玉成趁机从密室中清静出来。龙太太将城里的敌工事情交给魏老板，城中泛起了活动频仍的人。　　日军收到密报知道军统有特务潜入了哈尔滨，唐烨父亲昔时救了藤川医生，他跟江上军也是由于这个日自己，他以为意气是最主要的。在唐烨的引见下藤川见到左文钧，他们是日本士官学校的同砚。藤川坚信他和运气和帝国联系在一起，日军和国军都担心共产党的保存，左文钧希望能拿到藤川手上的情报网。　　唐烨是唐开元的儿子，唐开元昔时救了藤川和左文钧的性名，左文钧的太太死在哈尔滨，左文钧掌握的都是北满的情报网，而大部分情报掌握在黑龙手中。唐烨将日军在松花江布雷的情形告诉了组织，姚玉私见到了左文钧。　　左文钧找到了程文举，他说出了切口后被请到屋中，左文钧亮身世份并说明来意，程文举允许听他的吩咐。龙部长想依赖唐烨和左文钧的关系来获得更情报，她命他们万万不要袒露真实身份。左文钧以为他们应该去攻打库房，日自己已成惊弓之鸟，他们以为日军提前引爆水雷的可能性不大。　　1945年，苏联对日宣战，向盘踞在中国东北的日本关东军发动强烈进攻，哈尔滨的日军慌忙退却。藤川看到了云级密码，对方要求他亲自翻译，云级密码因岗田的死而被烧掉，那份文件无法破译，藤田翻开了密室中的云级密码计划图，唐烨超强的影象力将那些密码都记着，日军准备执行火鸟妄想，军器库中的水雷是假的，那是藤川给抗联设的诱饵，真正的水雷早已运上日军战舰。　　唐烨居心将电台弄坏，藤川命他赶忙修睦，藤川潜藏起来，唐烨按要求将电报发出，他们要求唐烨翻开立厨，立厨翻开后并没有发明藤川。