开篇一个很精彩的偶遇——Neal的好“女友”Alex重磅进场!Neal需要Alex的手艺去偷八音盒，Alex显得自己早已金盆洗手可是心田却极端盼愿获得这个盒子。Neal照旧相识Alex，将自己手刺给了她。监控录像中听到一声枪响，Peter带队马上进入Gray的住宅，却发明Gray已经死了。一个自称Pierce的女人却藏在角落，“告诉”了Peter事发的经由。Neal一进来就发明自称自己叫Pierce的ID是伪造的，原来她不是眼见者，而是凶手。在留下的一张密码图(应该是移位码)中Neal可以发明什么?(透露一下，着实是被杀的性命者名单)，凭证被杀者纪律，他们找到下一个将要死的人Dan，并试图找到死者相通之处。美日关系在本集中真所谓志同道合，投桃送李(用词不当)啊，五头大象，真是搞笑!