博士一行人回到了地球，发明所有人都在打一种不知寄义的四节奏子，还发明错过了宰衡大选，新宰衡竟然就是假名为萨克森的法师！法师为了捉住博士，在天下通缉博士三人？墒欠ㄊσ丫诘厍蛞欢问奔淞，加入了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了宰衡之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了玛莎的所有家人、博士和杰克，博士发明所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类，原来法师将塔迪斯改装成了谬误机。法师不杀死博士，而是令博士加速老化了900年，并把他关在一个笼子里。法师把全地球的人当做仆从为他制造武器，准备挑起宇宙大战。