高家庄大捷，隧道战再次名扬冀中平原。延安记者来到高家庄、四邻八乡的游击队干部纷纷来到高家庄学习。与此同时，日军司令官将自得门徒井上(侯天来 饰)派遣常山县替换山田(王奎荣 饰)。井上多年在华，十分醒目中国的民俗人情，他是一名妄想多端但又怯弱如鼠的阴谋家，刚一上任便笼络汤丙会拜把子结为兄弟。汤丙会以为可以与井上平起平坐，对其变得放纵起来。不料，井上却是为杀人不咋眼的笑面虎，令汤丙会意惊胆战。原汤丙会副官小吴被赵区长抓获，经由教育小吴起劲要求加入八路军。但被赵区长一番劝说后，潜回县城成为区小队的神秘情报员。井上上任最先研究山田的失败教训，当他排查到药店被袭的报告后，顺藤摸瓜将苗旺旺抓获。