清早，小分队荟萃完毕，顾玉明(海顿 饰)的妄想正式最先实验，但要害人物胡彪却不见踪影。正当各人焦虑万分之时，身穿日军戎衣猖狂的胡彪泛起在众人眼前。

祝新华等小分队成员匿伏大明谷的山石堆中，祝新华突然发明土匪也匿伏在周围！真见鬼了，没盼到共产党的游击队，倒把土匪给盼来了。祝新华要石头用手语告诉土匪打配合。

大明谷，胡彪紧盯着亨衢止境，顾玉明与他稍稍坚持着距离站在侧后方。古道正中，日军押运步队泛起。胡彪喘着粗气，日本军官突然问道：你们是什么人？顾玉明大叫一声：我们是中国人！话音未落，顾玉明举起刺刀将日军军官放倒。胡彪抱头卧倒在地。

一场酣战，小分队和游击队、土匪联手拿下日军运输队。众人掀开卡车的篷布，马上惊呆了？ǔ的，除了少量的木箱，全是被用铁丝网象畜生一样捆绑在一起的中国劳工，个个体态憔悴，饥瘦如柴，其中尚有一些半大的孩子。各人手足无措切断铁丝网，把所有劳工被接下车，各人送水的送水，拿药的拿药，现场竟是一片压制地清静。

正当陆云龙准备分赃之时，顾玉明突然掏出枪翻手将陆云龙擒下。陆云龙道出，你送信让我兴兵和你们一块抢货，说好了六四分成，你竟然敢出卖我！祝新华和戴翰林一愣。顾玉明拿枪指着陆云龙要求带他上山，全然掉臂使用日军身份进入兵工厂的妄想。祝新华大为恼火，又无计可施，只能放走顾玉明从而放弃整个妄想。顾玉明押着陆云龙随众匪离去。戴翰林带走所有劳工，把货留给了小分队。

原来顾玉明意外得知自己的妹妹，就是陆云龙抢上山寨去当压寨夫人的桃花。在妄想失败，又有土匪想分兵工厂机械装备的情形下，顾玉明坚决借此时机让土匪妄想不可得逞。