三千多年前
，蜀地的部落为了争取天神的废物一直的爆发战争
。杜泉向导族人狩猎满载而归后庆祝
，正在这时遭到偷袭
。杜泉向导族人拼战
，嘱咐杜鹏带儿子杜宇(张桐 饰)上山逃命
，蔃吧为了太阳神鸟杀死了杜泉
。 蔃吧命属下追逐逃跑的杜宇等人
，誉为天神的熊猫的救了杜宇等人
。　　金沙(甘婷婷 饰)部落首领禹令仲得知汶川部落遭遇袭击
，这时间鱼凫国的信使告诉他们袭击汶川部落的是蔃吧
，并召集各人仲裁蓝山偷袭汶川一事
。鱼凫国大祭司斐空主持议事
，杜鹏上诉蓝山偷袭汶川
，其他部落也上诉蓝山的州不良
。鱼凫国大首领禹令仲要派兵攻打蓝山
，但大祭司斐空说不可和蓝山起内战
，眼下和玉山国开战才是最主要的
。鱼凫王说玉山国仗着有三宝之一一直偷袭鱼凫国
，金沙首领禹令仲带动要征讨玉山国夺回废物
，鱼凫王赞成并让大王子伯良随军出征
。　　伯良和蚕姑谈话谈天
。王姬(丛珊 饰)让大祭司笼络禹令仲为其所用
，大祭司斐空以为禹令仲拉不过来
，诛讨玉山国肯定乐成
，但让大王子出征是为了建设威信这样对小王子很是倒运
，唯一能做的就是不让金沙首领禹令仲挂帅
。鱼凫王告诉王姬自己不必出征让金沙首领出征
，王姬提议不让大王子出征而让小王子伯益(郑昊 饰)出征
，鱼凫王赞成了
。大祭司求见鱼凫王说星象大凶并指导之金沙部落有谋反篡权
，并诉说种种金沙部落的动向提议让蓝山部落牵制金沙部落
，鱼凫王豁然爽朗
。　　鱼凫王主持各国聚会
，鱼凫王和大祭司斐空显着左袒蓝山部落蔃吧
，汶川部落情绪激动被抓了起来
，金沙部落讨情
。鱼凫王重新下下令金山和蓝山同时兴兵
，并让小王子伯益随军
。杜鹏被放了出来
，蚕姑和伯良送走杜鹏并劝其不要再意气用事
。伯良问蚕姑为什么没有允许自己的亲事
，蚕姑诠释自己刚接替族长一职不可扔下族人不管
，并让伯良以国是为重并体现自己的心意
。鱼凫王不接受下属对其进言
，玉山国已不再是乌合之众
，并让金沙部落准备两千把刀剑并要黎伯也到鱼凫国
。　　王姬向大祭司斐空自己的担心
。伯良的娘舅诉说自己的担心
，怕王和自己不在
，王姬和大祭司会对伯良下手
。伯良说王姬是出于盛意
，娘舅说伯良糊涂
。大祭司斐空派阿朵做伯益的贴身侍卫
，伯良来给伯益送行
。尽杀部落冶炼坊
，黎伯向黎子期教授冶炼手艺
。蚕姑和杜鹏担心杜宇他们是否到江鱼部落
？鱼凫国的大长老带来下令并带来铜石
，各人同心铸造武器
。并见告禹令仲鱼凫王要黎伯为其铸造武器
。大首领很喜欢金沙
。鱼凫国祭祀台
，鱼凫王讲话兴兵诛讨玉山国
。