张明石的身体每况愈下，他对唯一的儿子很不定心，于是让心腹去视察昔时的一个姓韩的女演员的儿子的着落。这时，齐审查官已经找到了张明石主使杀人的证人和证据。张明石逃避到了山中。 　　耀石原本是由于警官大学不要学费才报考的，可是面试考官的一番话却让他对这一职业有了新的体会。 　　晚上，在提审完监犯后，审查官和同事去喝酒。他向同事说出了一个神秘。昔时他与作为嫌疑人的耀石的妈妈相爱，为了前途和家庭，已经完婚的他脱离了她。她厥后便投入黑帮老大张明石的怀中，并和他生下了儿子耀石？墒，受不了这样的折磨，她自杀了。为了阻止儿子与自己的恋人——一个是黑社会，一个是审查官——相遇，她到死也没有告诉儿子真相。 　　乐队失业了，耀石和同伴一起来到滑雪场的歌厅事情；劬业搅怂，两人用塑料袋在雪地里滑雪。两人的笑声在夜空中回荡着…… 　　张明石的手下找到了耀石，耀石来到山里见到了父亲。