李万年(郭铁城 饰)来到关押于化龙(蒋恺 饰)的地方，李万年的易容术于化龙原本没看出来并且让于化龙叫了声爹
。鬼子在李万年的向导下脱离了黑风寨
。康剑(王海地 饰)带人干掉了黑风寨剩余鬼子并解救出被关押的彝族妇女
。高下(李雅希 饰)用火炬给高旺奎(杨猛 饰)报信，高旺奎带着马帮赶往黑风寨
。　　李万年把鬼子引到了树林里，干掉了一个鬼子并穿上鬼子的衣服
。焦桑得知自己中了调虎离山之计后马上赶回黑风寨
？到５热嗣挥谐防，他们要端掉鬼子，焦桑带的人回来后爆发枪战，但鬼子火力猛，在外地群众的资助下一起祛除了仇人，焦桑逃走了
。　　外地彝族民宗举行了节目表达对康剑等人的谢谢之情
。第二天康剑等脱离时送给阿甲旺等人一批枪支，鬼子再来侵占他们也有能力自卫
。焦；乇，失败了，但川崎雄二依旧信任并委派其继续为鬼子效劳
。焦桑告诉川崎雄二，苗门不必他们着力，他们也过不去
。　　苗门寨内，巫师作法
。高旺奎和高下替李万年两人呢值班
。方曼莉告诉于化龙猴子进了他的帐篷，于化龙说是方曼莉蛊惑的并说他可疑置若罔闻
。猴子又最先向郭结巴和马一虚伪
。肖晓(郑晓东 饰)想向李万年学习易容术，李万年告诉他只要善于视察就可以了
。高下告诉高旺奎自己想语言，并且陆雪纯(陆玲 饰)已经知道自己是女儿身
。陆雪纯把高下女儿身的事告诉了康剑并提醒让其多体贴高下
。　　还未入苗寨，苗寨拿枪相逼，康剑不闪开枪退却了
。于化龙不听指挥傲气的脱离了
？到Ｋ党隽俗约旱目捶，苗族也是南宫NG28兄弟姐妹，我们不可朝着兄弟姐妹开枪
。高旺奎告诉康剑苗寨的一切都是傩师说了算，就是巫师
。高下和陆雪纯在河滨谈话，高下脱离返回时确发明苗寨的人抓了陆雪纯就随着进了苗寨，本想开枪确想起康剑交接的就向空中开枪通知各人
。