毒枭阮高樑经常运毒收支境香港，却平安无事，廉署嫌疑有人贪污，遂睁开视察。经各部分起劲视察下，仍希望不大，只知可能与「年迈San」有关，但却查不到年迈San是谁。一毒贩欲运毒入境，被关员陈令辉拘捕，陈令辉曾捉达四个毒贩，李天对他留下印象。李天查出阮高樑与邝海登有密地关系，派人跟踪邝海登，终发明他欲运毒，遂将他拘捕，要求他相助供出主脑，但邝海登体现全不知情。李天一无意情形下，发明年迈San即是影戏公司老闆冼其安，遂连忙对他睁开视察，查出冼其安与中美洲国家驻日本官员马卡奴勾通运毒。李天要求美国联邦扫毒局密探Susan相助，Susan应承搪塞马卡奴。冼其安新片午夜场，李天等发明冼其安与陈令辉在戏院内神秘晤面，李安嫌疑二人有勾通，冼其安行贿陈令辉，令辉让其毒品过关。Susan拘捕马卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已从安情妇茱迪处查出安、辉几日后有行动，遂坚持要比及那时才将安、辉一起拘捕。怎知，到行动时，陈令辉只派手下出动，李天唯连忙应变。