西藏
，上世纪四十年月
，质朴漂亮的达娃(曲尼次仁 饰) (曲尼次仁 饰)随着父亲的热巴班子流离卖艺
，行走在藏区的村塞与山水之间
，生涯平庸、快乐与青梅竹马的加措(白威 饰)意外相遇使两人心中的爱火重燃。曾是热巴一员的加措
，因父亲妄想权珍贵金买下贵族姓氏
，成为小贵族。森严的品级制度
，使贫贱的热巴女达娃现在已无权与加措相恋。加措回来后专门找见了达娃
，可品级制度使他们很羁绊
，第二天达娃悄悄脱离了
，加措知道后很难过
，但也只能单独一人回拉萨了。加措的父亲在打麻将时
，知道了达杰老爷的要选婿的新闻
，慌忙回抵家
，准备了厚礼前往祝贺。热巴老人多布吉率领艺人们来到拉萨后
，舞姿轶群的热巴女达娃被请进了达杰老爷府举行演出。没想抵达娃漂亮的舞蹈引起了能歌善舞的央金小姐的嫉恨
，而其纯粹、顽强的个性
，更是让央金难以容忍
，意欲施加抨击
，效果被外洋留学归来的贵族青年、央金未婚夫嘉措所救
，这引起了央金对嘉措的不悦。