天正18年7月，丰臣秀吉(岸谷五朗 饰)最先对参战的武士照功行赏，利休和秀吉之间挑拨，怒，江知道后，担心利休，去找秀胜，和他谈论利休一事，秀胜说是由于三成嫉妒利休，在利休和秀吉之间挑拨，想要陷害利休，但利休与秀吉之间关系非同寻常，岂能容易破损两人之间的关系，江感应担心，秀胜要到领地去，于是和江离别，与此同时，秀忠也要去江户，也向她离别，江感应不舍却冒充不知
。秀吉在征服海内后不知足，想要征服天下，由于征服欲把自己比作神，然而在与朝鲜使者碰面时，带着鹤松一起举行聚会，鹤松在大殿失谦逊朝鲜使者不知足，就地离席
。之后，鹤松生大病，让全家着急，还好最后全愈了
。此时，秀吉的弟弟病逝了，一家人很伤心
。江对茶茶说利休，与三成秀吉之间的事，茶茶说别人是不相识他们之间所爆发的事情
。恰在此时，三成又在秀吉眼前说利休的不是，秀吉不语，陷入深思
。秀吉找利休谈话，利休请求隐居
。江得知后，想要他停手
。可是悲剧的序幕才最先拉开
。