刘邦(张秋歌 饰)准备走时，属下提醒刘邦尚有主要的事没有说，于是说自己不久后要移居长安，要征用大批民夫，并拟了一个通告，需要借用韩信(牛飘 饰)的印章
。这时韩信属下回来了，刘邦用完韩信印章，并禁绝备还，拿楚王印给韩信让他去楚国，刘邦准备走，韩信想留刘邦在府中多留几日，刘邦不肯意并让韩信去平定匈奴，韩信用王妃去世为捏词拒绝，属下回来禀告刘邦带有大宗军
。 韩信决议去楚国，路上名堂红与辛追(左小青 饰)在车上闲谈，突然车队停下，韩信召唤辛追，属下阻止韩信去楚国，韩信让辛追和他一起去拜见一个恩人，恩人不接受韩信带来的工具，并让他带回，省得召贼人，见完恩人，辛追骂他假情冒充，辛追想求死，韩信却让她侍奉他左右
。刘邦和大臣在大殿上讨论匈奴之事，有人建议韩信去打此仗，不肯让刘邦亲自去接触，此人言语激怒了了刘邦，被关入大牢
。刘邦下旨各地急征十万民夫攻打匈奴
。韩信召来辛追甄酒，名堂红在门外突然大叫小心辛追身上有刀，王爷不在乎，名堂红就跑到辛追房里来翻刀的保存，这时辛追回来了，两人谈论了一会了，辛追让名堂红脱离她的房间
。 刘邦在与大臣喝酒时，突然有人汇报匈奴上来了，刘邦被惊吓到，谴责那些大臣无能，并想杀他们，最后在劝言中回到了大营中，韩信在府中喝酒，厅属下的密报，刘邦被围困多日，后悔当初不听韩信之言，刘邦在营中吃肉时，突然有箭射入，被惊吓到了，辛追舞蹈给韩信与属下门看，为他们助兴，辛追突然拔剑想杀韩信，韩信让她杀，但她却杀不了韩信，韩信命人把辛追带下去
。军营中有人饿死了，刘邦命人在众多兵卒中寻找能为他挡箭之人，为刘邦挡箭之人的画被刘邦属下发明，以为抓到了救命草刘邦属下拿着画脱离，刘邦也着急躲难去了，韩信来到辛追房中，谈论一会就命人带来了江夏王令郎，韩信脱离让许久不见的两人叙旧，这时属下禀告相国大人来了
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