见到 张铁成(杨峰 饰)的 于浩明(海顿 饰)也大为震惊，回到长治的于浩明把情形报告给了老顾(郑晓宁 饰)，老顾担心于浩明袒露身份，但于浩明说张铁成不会那样做。得知张铁成和那批被选的战俘都被送到了老顶山虎帐，遐想到 川岛正雄(赵恒煊 饰)刚来便很神秘地进入老顶山，并且老顶山已经被日军严密封闭，俩人都以为内里藏有不可告人的神秘。

赵尚武使用二傻和三麻子捉捕了他们的讨论人黄清生，黄清生抵死不认自己的身份，但赵尚武在他的身上看到了云霞山庄的纹身，黄清生只能认可。从黄清生嘴中赵尚武得知邯郸的特务组织云霞山庄派遣了大批特务潜入凭证地，并且掌握了仇人的组织结构和联络方法，黄清生体现自己也是无奈才加入的，现在为了活命什么都愿意干，赵尚武决议使用黄清生，放长线钓大鱼，引出其余敌特组织成员，一网打荆

于浩明为了探听老山顶的新闻，找到自己的发孝地下抗日组织成员王志东(王磊 饰)，让他潜入老顶山寻找张铁成着落并查清老顶山隐藏的神秘。

老顶山虎帐里，被蒙住双眼的张铁成赤手空拳打到了几名挺进队队员，让益子野武感应震撼。在这里张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里的日自己都衣着八路制打扮，很是疑惑。张铁成脑海中常浮现出与于浩明在太原战俘营的晤面的场景，他刻意要千方百计从战俘营里逃出去，找到于浩明，查清真相，为死难的战友报复。李汉雄则刻意查明战俘营神秘的真相，于是二人联手决议一起逃离战俘营。

于浩明周旋在贾海天(杨威 饰)、赵喜贵及日自己之间，发明新民会这个组织很是重大。他刻意使用贾海天和赵喜贵之间的矛盾，进一步探听到其中的神秘。而此时，川岛正雄通过贾海天与阎锡山手下红人梁少武联系，最先实验他所谓的“对伯妄想”，即招降阎锡山，联合搪塞共产党八路军。

赵尚武使用黄清生找到特务的联络点，顺遂的和特务分子杜老板取得了联系，通过杜老板，赵尚武得知云霞山庄的特务们要在一座放弃的寺庙里神秘聚会，并且大当家也会加入，于是赵尚武冒充特务和黄清生混进去，吴敏之向导的游击队里应外合，将特务们一网打尽，赵尚武立下大功。