蒋介石(马晓伟 饰)电邀 彭德怀(姚居德 饰)加入在西安召开的西北华北军事聚会，彭德怀以为这是一个揭破鹿钟麟、张荫梧的好时机，刻意前往。此时又传来日军将要合围八路军、扫荡平原的新闻。

若是能联合鹿钟麟，对对抗日军的扫荡会有起劲的作用。 毛泽东(唐国强 饰)提出可以让一步来争取相助，但蒋介石若是一意孤行，八路军将奋力还击。

彭德怀见到蒋介石，刚说到河北问题，蒋介石便托故脱离，彭德怀刻意追到重庆。到了重庆，彭德怀与蒋介石扑面争论，蒋介石不得不派人视察河北问题。

刘伯承(张再新 饰)剖析了目今的战局，决议再次与鹿钟麟谈判。鹿钟麟假惺惺地请刘伯承用饭，并约请刘伯承看一出《黄天霸拜山》的戏，暗指八路军是绿林英雄，应该早日归顺国民党政府，刘伯承愤然离席。鹿钟麟因无力对抗日军逃之夭夭。

师部派许世友到386旅当副旅长，此人在少林寺学过功夫，身手纷歧般。与仇人的平原较量最先了， 陈赓(李晓枫 饰)发明了最佳的伏击所在香城固。