吕万才(吕良伟 饰)向吉川(赵君 饰)诠释了那封信的意思，田中(张山 饰)听着感受很巧妙，吉川确认他是运城人。日军在期待山西方面的回电，吕万才以肚子疼为由去了卫生间，他拿回了事先藏在那里的枪支，吕万才可以肯定吉川通过杰森(谢君豪 饰)和山西取得联系，他以为自己最后能做的是找时机除去田中和吉川，为枪械师以后的清静性提供包管。　　吕万才在为是否开枪而发忧虑，日军获得回复后确认吕万才就是晋缓军方面的人，田中希望他能原谅他们的唐突，吕万才希望他们早些放自己的兄弟们出来，田中让美智郎放了吕万才的人。秋张(柴鸥 饰)来到天蟾大舞台后被小野跟踪，小野让她交出地下室的钥匙，秋张无法阻拦，小野用钥匙翻开地下室的房门，但他们一无所获，陆崖并不在内里。　　吕万才回到天蟾大舞台后听秋张提及陆崖不见的新闻，他感受陆崖不像是被日自己带走，吕万才和秋张一起回到杰森家里，杰森叫就知道他家中已被装置的监听，乔纳斯(盖吉祥 饰)找到那些，赵大宝被捕后杰森已派萧十一接回陆崖，陆崖被藏在书房的秘室里。在杰森的资助下陆崖又恢复了实验室并最先继续事情，但和纯子的决裂让他心里有些难受。　　赵大宝给陆崖送去点心，陆崖向他问起只否相信恋爱，赵大宝不懂恋爱，他有妻子和孩子，但都被日自己的炮弹炸死，那都是良久以前的事情。在黄崖山被关押的晋缓军正寻思着趁机逃跑，他们在牢狱墙上挖开一个洞口要逃走时被看守发明，俘虏们钻入林子里，追赶的卫兵没追上黄青元，组织上担心黄青元回去后袒露吕万才的身份，他们连夜退却。　　黄青元回到晋缓军后以为那批货只有在陷落区才华卖出好价钱，他想去一趟上海找到危害老二的人。王部长和吕万才取得联系说明被关押的黄青元逃走，黄青元曾是著名的大土匪，吕万才知道短期内照旧清静的。吕万才向队员们提起一经袭击的黄青元，总部担心他们会到上海找他们报复，吕万才不想中途而废，赵大宝想放弃天蟾，只需确保在他们来之前就安排好接待仪式就行。　　吉川和小野见到朱重阳(鲁诺 饰)，朱重阳知道他们想使用自己找到陆崖，吉川向朱重阳提及他爸在汪精卫手下任职，朱母不明确政治，朱重阳清晰他父亲是当了汉奸。吉川知道纯子和朱重阳等人都是好朋侪，还讥笑他是怯夫，吉川还提及陆崖的父亲是被纯子的父亲杀戮。吉川的话一直在朱重阳脑子里浮现，这让他重新对纯子的情绪燃起希望。