莫燕萍(袁泉 饰)见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官郏莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然约请自己，忐忑的下楼后发明了沈西林(黄渤 饰)在那里与人言笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举行了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹(郑清文 饰)等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一(尹铸胜 饰)的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的航行中队长，刚刚加入了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强盛。

韩子生(孙坚 饰)在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日自己破损的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘问，被贪心督察抢走了怙恃的玉佩，子生拼命对抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得破损。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的办法，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中很是悲哀。子生买了南瓜回家，拼命训练老谭(倪大红 饰)教的竹签杀人。兰英(潘之琳 饰)叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会愉快一点。老谭眼见了白天子生受辱的历程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。

老周设计与老谭晤面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他使用。老谭叹息自己不但小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的点水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想下手杀人，老周劝他屋子外面全是人，并且老谭这样做，会在日自己眼前袒露的更快。老周建议双方相助，只要是至心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周钦佩老谭的潜在能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不但让他的身体状态恶化，还会折寿，可是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜在下去。老周尊重老谭为搪塞日自己掉臂一切，就冲这一点，自己相信他。