冯铁豹(林继东 饰)归顺了日军，王钰翠(苗圃 饰)为此愁云满面，陷入到苦恼中，在苟盛(林家川 饰)的体现下，王钰翠转忧为喜，意识到冯铁豹是在诈降，说白了就是潜在在日方的卧底。古往今来，卧底是个危险活，稍有失慎便小命不保。王钰翠徐徐最先担心冯铁豹的清静。

金石早就知道冯铁豹是在冒充投靠日军，因贺晋南(谭洋 饰)迟疑不决，狠不下心举报冯铁豹，金石索性亲自出马，前昔日军驻地造访藤井，在其眼前拆穿冯铁豹的内情。冯铁豹为了获得日方信任，在张西凤(徐囡楠 饰)的配合下被子弹射伤身体，上演苦肉计博取吉野信任。

藤井从金石嘴中相识完冯铁豹的内情，不敢私自做主，连忙讨教吉野。吉野老谋深算，嘱咐藤井静观其变。

翌日，冯铁豹准备出门，一个日军士兵进入房间，收缴了冯铁豹携带的手枪，冯铁豹虽然以为日军士兵行为离奇，但没有往深处去想，还不知道自己已被吉野识出真面目。

贺晋南与冯铁豹被日方软禁在房间内里，誊写大宗通告内容。日方决议招降武工队，若是武工队不肯招降，日利便在三日之后血洗王家寨。

冯铁豹担心武工队的安危，从贺晋南手中获得一把手枪，在贺晋南的资助下出门上街张贴广告，侍机逃跑。

吉野得知冯铁豹外出贴广告，暗道不妙，连忙派兵上街寻找冯铁豹。

夜幕降临，街道陷入到昏漆黑，冯铁豹张贴完一张广告，扔下身边的日军士兵拔腿就跑，在逃跑历程中开枪打死紧跟不放的日军士兵。

吉野得知手下人未能顺遂抓到冯铁豹，勃然震怒找贺晋南算账，贺晋南虽然清晰是自己资助冯铁豹逃跑，但在吉野眼前装聋作哑一问三不知，吉野盛怒之下命人关押贺晋南。

冯铁豹有惊无险逃出武济县，在夜色的掩护下往曹家峪偏向赶去，半路上被几个巡查的八路军战士拦下，沦为囚徒被五花大绑押回营地。