晚上古方仁(刘冠军 饰)准备将六哥送走，可是力行社的许东城，党调科的周家坤(马刚 饰)和魏俊杰(张铎 饰)已经将他们盯上，并布下重重眼线和人手。

乔山(王翔弘 饰)开车到码头，吸引住党调科特务的注重，魏俊杰守候多时，突然发明来的人竟是乔山，那里有六哥的影子，生气之下只好抓走乔山。

古方仁载着六哥泛起在码头，由于文雅擅去职守，没发明党调科的人已经布下匿伏，眼看着危险步步迫近，就在此时，许东城为了抢功，带着力行社的人也来抓捕六哥，时势马上失控。

古方仁小心脱离，力行社和党调科在黑漆黑爆发枪战。为
；ち缜寰，古方仁甩掉仇人，将六哥安顿在一处神秘小楼里。

党调科改组为上海特工总部，徐显文(刘波 饰)向江秘书透露，他有意吸收乔山进特工总部。

徐显文亲自审讯乔山，面临嫌疑，乔山镇静地编了一套点水不漏的履历，顺遂将徐显文唬弄已往，又在他眼前显示了自己高明的身手和枪械知识。徐显文越发欣赏乔山，有意笼络他任特工总部行动室主任。