苏荃(冯晓文 饰)以方怡(徐濠萦 饰)做鱼饵
，生擒小宝
，幸好被双儿(陈少霞 饰)救出脱险
，二人逃到关外
，看到罗刹人杀戮村民
，很是生气。　　小宝误入罗刹人的城堡
，偷听到神龙教教主与罗刹人谋害作乱
，要从天津攻打大清
，令到小宝很是担心康熙(马浚伟 饰)的安危。　　小宝在密室中遇上罗刹国的公主苏菲亚
，而小宝当清朝大官的因素亦被洪教主揭穿。　　小宝以口甜舌滑
，骗得罗刹公主信任
，洪教主不忿离去。罗刹沙皇驾崩
，苏菲亚被软禁不得回国。