尹心德(申惠善 饰)正全神贯注地朗读歌词，没想到金佑镇(李钟硕 饰)突然醒来，尹心德赶忙拿出全心准备的粥给他，金佑镇却面无心情，还起劲劝她脱离，尹心德想雨停了再走，谎称她没有带伞，金佑镇要借给她伞，尹心德看雨已经停了，只好悻悻脱离。金佑镇从窗户里看到尹心德落寞的背影，不由地微微一笑。第二天金佑镇准时来加入排演，明熙很好奇地探询，金佑镇自称吃了别人送的好工具很快就痊愈了，尹心德心中暗喜。排演竣事，金佑镇和尹心德一起回去，金佑镇向她洞开心扉，随口提及自己的妈妈，尹心德勉励他写新剧，金佑镇谢谢她帮自己把书放到桌子上，还谢谢她全心熬的粥。

金佑镇和同砚们认真排演，警员突然找上门，友田恭助赶忙过来诠释他们在排演戏剧，可警员嫌疑朝鲜同砚想结党营地，聚众造反，金佑镇自动站出来和警员理论，还用朝鲜语和他据理力争，警员一气之下拔枪相向，金佑镇绝不畏惧，友田恭助赶忙从中劝解，捏词金佑镇日语说得欠好应付已往，警员对现场举行了地毯式搜查，没有发明任何异常，只好带队脱离。琦柱提议终止演出，担心还会遇到更危险的事，金佑镇坚持要继续排演，尹心德自动站出来支持金佑镇，还勉励各人勇敢面临，同砚们连忙行动起来，金佑镇不禁对尹心德另眼相看。

金佑镇谢谢尹心德的鼎力大举支持，可她却以为是金佑镇改变了她的看法，来干活人惺惺相惜。各人同心协力终于圆满完成了音乐剧的排演，他们一起踏上了回朝鲜的汽船，尹心德自动到甲板上找金佑镇，她很激动，不由地想起脱离朝鲜的那一天。同友会顺遂抵达朝鲜，最先了一场又一场的巡演，他们不辞劳怨在天下各地奔忙演出，受到了民众一致好评，尹心德的音乐剧第一场公演，金佑镇为她加油，尹心德甜蜜悠扬的歌声让天下的观众听得如痴如醉，金佑镇也甚感欣慰。

巡演所有竣事，同友会成员顺遂回到日本，金佑镇带所有成员一起到酒吧庆祝，明熙询问金佑镇结业后的妄想，金佑镇决议三年以后回朝鲜，明熙不想留在日本，也不想回朝鲜，他想去一个遥远的地方。接下来是交谊舞时间尹心德想约金佑镇一起舞蹈，没想到有男同砚自动过来约尹心德，她只好和同砚去舞蹈，金佑镇一直注视着尹心德的一举一动，尹心德也是心不在焉地舞蹈，同砚一眼就看出她喜欢金佑镇。警员突然冲进酒吧，口口声声要抓同友会的认真人，金佑镇自动站出来，警员把他就地抓走，尹心德心急如焚，明熙到警局相识情形，得知他暂时不可被放出来，同砚们只好都先回家了。尹心德一直守在警局门口。金佑镇被严刑拷打，可他始终一言不发。金佑镇终于被放出来，他一出门就看到尹心德，尹心德看他被打得体无完肤，伤心地泪如雨下，金佑镇的心里也很不是滋味。