军统特工肖正国带着两名下属江元宝和周浪潮(孙艺洲 饰)，从重庆赶到上海，想要通知飓风队，启动刺杀楠木少将的妄想。肖正国担心，他们到上海的行踪会败事，不在上海任何地方停留，只好包了一家影戏院，看整夜的影戏。江元宝和周浪潮都为肖正国的决议难以明确，他们在影戏院里直瞌睡，而肖正国则很是主要地注重着影戏院内外的新闻，直等着讨论时间一到就行动。时间差未几的时间，肖正国去了晤面所在，可没想到他们的行踪却已经败事了，很快就被日自己给困绕了。肖正国和江元宝发明有匿伏，马上就脱离来跑，并约定在一号所在晤面，可没想到最后肖正国受了枪伤逃到了影戏院，而江元宝则被日自己给生擒了。周浪潮出卖了肖正国，正带人去见肖正国之时，听到日自己开枪，他也马上逃跑了，却没想到让他在影戏院里发明了受伤的肖正国，于是直接给了肖正国致命的一枪。日自己追到了影戏院，发明了伤重的肖正国，马上就把他带去了医院，可照旧未能救活肖正国，他们只能在江元宝的身上下功夫。尚公馆的认真人科长荒木惟(王泷正 饰)见手下人撬不开江元宝的口，于是自己下手，往江元宝的身上洒了一些石灰，再浇上水，一分钟不到就让江元宝直接招供了。出生上海的混混陈山(张若昀 饰)，整天混迹于米高梅歌舞厅，想要在这人多混杂的地方，打探情报，因此经常冒犯米高梅的认真人唐曼晴(王婉娟 饰)。陈山在唐曼晴进了歌舞厅之后，也悄悄地进去，眼观四方地盯着所有人，看怎样套取情报，正好就看到有人给驻唱黄莺递了一包工具，以是他便想去偷这个工具。在陈山进入米高梅的同时，日自己麻田以及横山也到了这里享乐，荒木惟也被逼着进来伺候着他们二位主座。唐曼晴客套地把黄莺先容给麻田和横山，却没想到惹了贫困，横山在黄莺回化妆间之后，就迫缺乏待地随着去，想要强横了黄莺。陈山正在化妆间里，准备偷黄莺的包，可怎么也找不到，好禁止易翻开了黄莺的柜子，却没想到黄莺回来了，他来缺乏脱离只能先躲起来。陈山没有想到，横山会闯进来要强横黄莺，他着实无法看着不管，于是拿花瓶砸横山的脑壳，并与之打了起来。横山在打不过陈山的时间，拔出了自己的配枪开了枪，因此惊动了在米高梅的日自己，让他很快就被拿下了。陈山被拿下之后，唐曼晴为陈山讨情，说明她不允许今晚出性命，由于一旦有性命案，黄莺的事情就会被传出去，会坏了米高梅的名声。麻田正想允许唐曼晴之时，荒木惟泛起阻止，识破了陈山进房间救人的真相，把陈山原本潜在在房间内的事情说了出来。陈山被荒木惟识穿了，只好坦率，自己是来找黄莺私奔的证据的，然后便把黄莺演出时的所有差池劲行为都说了出来，证实他说的没有错；哪疚┰诔律剿低曛，要求陈山找出黄莺要私奔的金条，以证实他没有说谎，由于荒木惟确定陈山没有找到黄金。陈山在荒木惟拿枪逼他之时，想到打斗之时撞到鱼缸的情形，于是推测金条就藏在鱼缸里，没想到那里真的被找出了金条；哪疚┠玫浇鹛踔，便以他执行拘捕使命的名义，将陈山给带走了，由于陈山的长相与被杀的肖正国太像了，他想借陈山大做文章；哪疚┌殉律酱咧，就派千田英去视察陈山的内情，得知陈山家里尚有一个眼瞎的妹妹陈夏(罗秋韵 饰)，他便派千田英去把陈夏给带回来。陈夏虽然眼瞎，耳朵却很是的好使，对周围的一切，她不必看就可以相识得很清晰。陈夏不相信前来找她的千田英是陈山的朋侪，可由于千田英有陈山的钥匙，她没有步伐只能跟千田英去一趟尚公馆。在陈夏进入尚公馆之时，陈山醒了过来，并想法从尚公馆逃了出来，可没想到就在他逃到一个电话亭旁的时间，电话响了。陈山犹豫了一下，到电话亭接起了电话，这才知道电话是荒木惟打的。