被仇人困绕的信长陷入周围楚河的田地。光秀为向朝仓提出媾和，潜入义景在比睿山修建的阵地。他和义景信任的延历寺天台座主觉恕面谈，觉恕体现决不原谅从他们手中夺走领地和款子的信长。这时，在尾张，信长的弟弟信兴被一直宗诛讨，事态万分紧迫。信长准备舍弃京都，回到尾张。可是，光秀再次劝他不要让迄今为止的辛勤化为泡影。于是，信长思量欠亨过将军，而是通过天皇与周围的仇人告竣媾和。