高华乘火车到陵沂城，一下车就遇到官兵盘问抓人
。白龙飞(马德钟 饰)买通一神秘人物监视高临峰(林雨申 饰)
。白龙飞密令蔡德本把高华作为共党嫌疑人拘捕
。高临峰的叔叔高华正是中共地下党员长白山，高临峰与高华相见十分激动
。二女人认出了报纸报道的高临峰就是上山演杂技的赵晓峰，饭店相遇险些被识破
。高华被监视，出行未便
。白龙飞捉住高华不放，将其看守在西关旅社
。白龙飞与二女人相见，安排她化妆成医生去见申继祖，遇见高临峰拿枪逼问申继祖，她立誓要杀了高临峰报复
。高临峰向导弟兄扮成黑旋风劫车救下被抓的共党嫌疑职员
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