妄想失败，曾平(赵强 饰)让徐乃娇(唐菀 饰)告诉今井手下有内奸的事实。毛森向76号密告和谈一事。徐乃娇与吴安娜(丁子玲 饰)去见今井武夫(姚未平 饰)，要揭发内奸。两人在东肥洋行门口被人掳走。侯天亮看到两人被挟制，持枪遇上包家荣(宋允皓 饰)。准备一起去救人，被今井拦下。木村截获76号电报，得知毛森将逃离香港，今井决议生擒毛森。毛森欲将吴安娜和徐乃娇交给76号，作为重庆和谈的证据。吴安娜用计与徐乃娇逃走，吴安娜被毛森撞上。毛森被侯天亮一枪击中，跌落在包家荣的眼前。徐乃娇遇到木村，和谈所在约定为半岛旅馆，未把卧底一事告诉木村。徐乃娇试探是谁开枪，试图找出军统内奸，曾平安排和谈前准备，徐乃娇诠释未把卧底告诉今井的缘故原由。