金帝见形式危急，愿以皇位吸引洪烈起兵抨击，洪烈即召集戎马，一时军心大振，铁木真亦不敢轻视。铁木真命朮赤修筑城墙防御，朮赤下令拉夫，郭靖眼见黎民妻离子散，大为不忍，遂亲自向铁木真讨情，但朮赤以为军令如山，不得更改，令铁木真左右为难，正争持之际，裘千仞突行刺铁木真，郭靖忙加掩护，但裘千仞武功厉害，众人均不是敌手，郭靖即换去铁木真之衣饰，假扮铁木真引裘千仞离去，裘千仞追出觉察是郭靖，狠下辣手，幸伯通赶到，容易将裘千仞击退。洪烈见裘千仞无功而返，恐蒙古军追击，连忙退守潼关，蒙古军无法再进兵，铁木真下令返回大漠，郭靖惦记娘亲，与铁木真一同回去。李萍、华筝与郭靖久别重逢，喜极而泣，而铁木真知华筝深爱郭靖，逼郭靖与华筝完婚，但郭靖誓要找得黄蓉后方与华筝谈论亲事。